I Report di fees Pro sono dei rapporti riepilogativi di voci di spesa e documenti scambiati fra l'amministratore dell'organizzazione e gli utenti inseriti all'interno della stessa.

Possono essere di due tipologie:

• Report di Spesa: contenenti il riepilogo spese ed i relativi documenti comprovanti le stesse

• Report Documentali: contenenti documenti classificati secondo la categorizzazione assegnata

  
  

Come si scambiano i Report?

Per inviare un report, devi accedere alla pagina "Spese" o "Report" 1 tramite l'icona del menu a scomparsa situata nella pagina principale.

Una volta nella pagina "Report", potrai visualizzare tutti i report che hai inviato o che invierai. Cliccando sull'icona a forma di "+" 2 situata in alto a destra, si aprirà la pagina "Spese".

Nella pagina "Spese", seleziona i filtri 3 per individuare le spesa che desideri includere nel report. Potrai filtrare il "Periodo" 4 e le "Categorie, gli Esercenti e i Tag" 5.

Filtrate le spese da includere nel report, dalla pagina "Spese" clicca il tasto blu 6, apparirà una nuova finestra 7 dove In base alle linee guida della tua organizzazione potrai modificare il nome del Report che appare come "report X - XXXXXX".

Cliccando procedi e confermando 8, riceverai un avviso del buon fine dell'operazione "report inviato correttamente " in basso e l'organizzazione riceverà il tuo report.

Come posso gestire i Report dalla piattaforma Web?

Una volta che l'utente invia il report, questo sarà visibile nella sezione "Report" 1. Per aprirlo, basta cliccare sull'icona con i tre puntini che ti farà accedere al menu del report 2.

Una volta aperto 3, avrai diverse opzioni:

• Puoi approvare o rifiutare tutte le spese in una volta;

• Puoi approvare o rifiutare parzialmente, cliccando su ogni singola spesa.

Dopo aver completato le azioni per ogni spesa, sia in modo totale o parziale, clicca sull'azione "Approva" o "Rifiuta".

L'utente che ha inviato il report riceverà una notifica che indica l'azione intrapresa sul report.

Per esportare una tabella Excel del report, basta cliccare sul tasto blu "Zip" situato in alto a destra.