Note spese e Datev Koinos: come portare i dati da fees allo studio contabile
Datev Koinos è una piattaforma cloud pensata per studi che gestiscono la contabilità dei clienti con processi strutturati. Quando l'azienda usa un software di note spese, il nodo critico è il passaggio dei dati: chi carica le spese è in azienda, chi registra è nello studio. fees gestisce questo flusso con un'integrazione già sviluppata e calata sulla configurazione specifica in fase di onboarding.
Due strade tecniche per portare i dati in Datev Koinos
L'integrazione tra fees e Datev Koinos si realizza in due modi, entrambi disponibili. La prima è il tracciato di export contabile: fees genera un file CSV, XML o TXT strutturato sui campi che Datev Koinos si aspetta in import — causali, conti, importi, date, riferimenti documento. La seconda è l'API fees Can: le spese approvate viaggiano in JSON verso Datev Koinos in modo programmatico, senza intervento manuale sul file. La scelta dipende dall'infrastruttura dello studio e dalle preferenze del reparto IT: in onboarding si valuta insieme quale percorso si adatta meglio al flusso già in uso.
Mappatura dei dati: centri di costo, causali e anagrafiche
Il punto tecnico più delicato è la mappatura tra le codifiche di fees e quelle attese da Datev Koinos. In fees ogni spesa può essere taggata con centro di costo, commessa o progetto; questi valori devono corrispondere alle codifiche usate dallo studio per la registrazione. In onboarding si configura la corrispondenza campo per campo: le categorie di spesa di fees vengono associate alle causali contabili, i tag di commessa ai centri di costo, le anagrafiche dipendenti ai soggetti già presenti in Datev Koinos. Il risultato è un file o un flusso JSON che lo studio può importare senza rilavorazione manuale.
Due strade tecniche per portare i dati in Datev Koinos
Per avviare l'integrazione è utile che il reparto IT o lo studio mettano a disposizione alcuni elementi: la lista delle causali contabili attive in Datev Koinos, la codifica dei centri di costo e delle commesse, e il formato di import preferito (se si sceglie il tracciato file). Non è necessario costruire nulla da zero: l'integrazione esiste già, e in onboarding viene adattata alla configurazione specifica dell'azienda. La ripartizione dei ruoli rimane quella naturale — l'azienda carica e approva le spese in fees, lo studio riceve i dati pronti per la registrazione in Datev Koinos.
Q&A
Come vengono gestite le spese multi-valuta nel tracciato verso Datev Koinos?
Cosa deve preparare il reparto IT prima di avviare l'onboarding?
fees supporta flussi di approvazione multilivello prima che i dati arrivino allo studio?
