Note spese e Wolters Kluwer B.Point: integrazione pronta, dati pronti all'import
Quando lo studio usa Wolters Kluwer B.Point, il flusso delle note spese deve arrivare già strutturato: azienda per azienda, con causali, centri di costo e anagrafiche coerenti con la configurazione del gestionale. fees gestisce questo collegamento in onboarding, adattandolo alla specifica configurazione del cliente.
Come arrivano i dati dentro Wolters Kluwer B.Point
L'integrazione prevede due strade tecniche. La prima è un tracciato di export contabile in formato CSV, XML o TXT, configurato sui campi che Wolters Kluwer B.Point si aspetta in import: ogni riga corrisponde a una voce di spesa approvata, con i valori già formattati per l'inserimento diretto. La seconda è l'API fees Can: le spese approvate vengono esposte in JSON e acquisite da B.Point tramite chiamata. In entrambi i casi non si parte da un foglio bianco: il collegamento esiste e in onboarding viene calato sulla configurazione specifica dell'azienda.
Mappatura dei dati: causali, centri di costo e anagrafiche
Il punto critico di qualsiasi integrazione contabile è la mappatura: i valori che fees usa internamente — categorie di spesa, tag di commessa o progetto, centri di costo — devono corrispondere alle causali e alle codifiche attive in Wolters Kluwer B.Point per quella specifica azienda cliente. In onboarding si costruisce questa corrispondenza: ogni categoria di spesa in fees viene associata alla causale contabile corretta, ogni centro di costo al codice anagrafico atteso dal gestionale. Il risultato è un flusso importabile senza rilavorazione manuale.
Come arrivano i dati dentro Wolters Kluwer B.Point
Per chi gestisce l'infrastruttura, il lavoro da fare a monte è limitato ma preciso. Serve la lista delle causali contabili attive in Wolters Kluwer B.Point per le aziende coinvolte, la codifica dei centri di costo o commesse da usare come chiavi di raccordo, e — se si sceglie la via API — la disponibilità di un endpoint o di un sistema di ricezione JSON lato B.Point. Per il tracciato di export, invece, è sufficiente condividere il layout di import atteso. Il team fees raccoglie questi elementi durante l'onboarding e configura il flusso di conseguenza.
Q&A
Come si gestisce la mappatura se lo studio segue più aziende con piani dei conti diversi?
Cosa deve fornire il reparto IT per avviare l'integrazione?
fees può taggare le spese per commessa o centro di costo prima che arrivino in B.Point?
