Note spese e Metodo: come portare i dati approvati nel gestionale
Metodo è un ERP con forte impronta contabile, diffuso tra le PMI del Nord Italia. Il flusso tipico prevede un tracciato di prima nota concordato con il consulente contabile e caricato a cadenza mensile. fees si integra con Metodo: l'integrazione è già sviluppata e viene calata sulla configurazione specifica dell'azienda in fase di onboarding.
Le due strade tecniche disponibili
Il collegamento tra fees e Metodo può seguire due percorsi. Il primo è un file di export contabile in formato CSV, XML o TXT, il cui tracciato viene configurato sui campi e sulle causali che Metodo si aspetta in import: è la strada più comune quando il flusso è mensile e il consulente contabile supervisiona il caricamento. Il secondo è l'API fees Can: le spese approvate viaggiano in JSON verso Metodo in modo più frequente e senza intervento manuale. In onboarding si valuta quale delle due soluzioni si adatta meglio al processo già in uso nell'azienda.
Mappatura dei dati: centri di costo, commesse e causali
Il punto critico di ogni integrazione contabile è la mappatura. Le spese in fees possono essere taggiate per centro di costo, commessa o progetto: questi valori devono corrispondere alle codifiche già presenti in Metodo. In onboarding si allineano le anagrafiche — dipendenti, causali di spesa, centri di costo — tra i due sistemi. Se Metodo usa codifiche proprie per le voci di costo, il tracciato di export viene configurato di conseguenza, così il file importato non richiede rielaborazioni manuali prima del caricamento in prima nota.
Le due strade tecniche disponibili
Per avviare l'integrazione è utile presentarsi all'onboarding con alcune informazioni pronte: il formato di import accettato da Metodo (CSV, XML o TXT) e la struttura dei campi attesi, l'elenco delle causali contabili in uso, la codifica dei centri di costo e delle commesse attive, e i riferimenti del consulente contabile che supervisiona il caricamento della prima nota. Non è necessario costruire nulla da zero: il team fees adatta l'integrazione esistente a questi parametri. Più la configurazione di Metodo è documentata, più rapida è la fase di setup.
Q&A
Come vengono gestite le spese multi-valuta nel tracciato verso Metodo?
Cosa deve fare il reparto IT lato Metodo per ricevere il file di import?
fees consente di verificare quali spese sono già state esportate verso Metodo?
