Per creare un tag, dovrai accedere alla pagina "Impostazioni" 1 tramite l'icona del menu a scomparsa situata nella pagina principale.

Una volta sulla pagina "Impostazioni", seleziona "Categorie & Tag" 2, quindi vai alla sezione dei tag e trova l'icona a forma di "+" nell'angolo in alto a destra 3. Clicca su questa icona per aggiungere una nuova categoria.

Successivamente, verrà aperta la pagina dedicata alla creazione dei tag, dove potrai compilare i seguenti campi 5:

• Nome del “Tag”

• Colore: questo servirà ai tuoi collaboratori per trovare più facilmente le tag in fase di inserimento spesa

• Toggle scadenza: questo toggle permette di definire il termine ultimo di validità della tag creata, dopo la quale la tag non avrà più validità di utilizzo

• Toggle documento: questo toggle permette di definire se un tag verrà visualizzato solo in fase di inserimento di un “Documento” o di una “Spesa"

Alla fine di questa operazione, ti basterà cliccare su "Salva tag" 6.

Posso modificare o cancellare un tag?

Se vuoi modificare un tag, vai alla pagina "Categorie & Tag" presente in "Impostazioni".

Dalla lista dei tag, seleziona quello che desideri modificare o eliminare. Puoi farlo trascinando il tag verso sinistra per accedere alle opzioni di modifica 4.

Successivamente, se stai modificando un tag ti verrà aperta la pagina dedicata alla modifica dei tag, dove potrai modificare i campi 5. e fine di questa operazione, ti basterà cliccare su "Salva tag" per rendere effettiva la modifica 6.

Nel caso tu voglia cancellare un tag, cliccando sull'icona del "Cestino" nelle opzioni di modifica 4. potrai confermare l'eliminazione del tag.

Prima di procedere con l'eliminazione, verifica che il tag non sia attualmente utilizzato per scontrini o documenti. I tag rimarranno attivi sulle spese e i documenti a cui sono stati assegnati e, nel caso siano ancora in uso, sarà necessario contattare il supporto per assistenza.

Perchè le tag sono importanti?

Al momento in cui vorrai ricercare una spesa oppure tutti le spese taggate in un certo modo, potrai farlo usando i filtri smart nella sezione dashboard - leggi qui per sapere come.